Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Рост акций в банковском секторе США и падение цен на нефть облегчили судьбу доллара и привели к возобновлению carry trades. Это что-то стоящее, или всего лишь короткое покрытие? 

Исследование рынка жилья в США в преддверии публикации показателя по началам жилищных строительств и разрешений на строительство вновь показало исторические минимумы.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

• США: индекс рынка жилья NAHB за июль 16 против прогноза 18

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ

Ключевые события на сегодня (время указано в GMT)

Рыночные комментарии:

USD нашел поддержку вчера на фоне ряда событий. Акции банковского сектора в США совершили впечатляющее ралли, бумаги Financial Select SPDR ETF выросли больше чем на 13% по двум причинам. Во-первых, Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о 30-дневном запрете на "злоупотребление" открытыми продажами без покрытия 19 акций финансового сектора, включая, разумеется, Fannie Mae и Freddie Mac, а также ряд других важных финансовых организаций. Хотя это нельзя назвать всеобщим запретом на продажи акций при отсутствии их у продавца в момент продажи (обычные короткие продажи подразумевают, что акции сначала "занимаются", прежде чем продаются), это, несомненно, стало неожиданным и навязчивым присутствием на рынках, и потребовало от фирм, участвующих в коротких продажах, вести себя более осторожно, и, без сомнения, спровоцировало панические покупки. Вторым  катализатором покупок стала отчетность о доходах Wells Fargo. Пятый по величине банк в США и крупный ипотечный кредитор существенно превысил прогнозы аналитиков и даже повысил выплаты по дивидендам на 10%, что стало шоком в обстановке, когда все вокруг твердят о массовых прекращениях выплат такого-то банка и системном кризисе такой-то финансовой компании. Все участники рынка уделят пристальное внимание отчетности банков сегодня, особенно Merrill Lynch и JP Morgan, и завтра Citigroup.                  Также стимулом для USD, аппетита к рискам (и, следовательно, сокращения продаж в рамках кэрри-торгов) вчера стали очередные резкие продажи сырой нефти из-за значительного увеличения запасов нефти и основных нефтепродуктов в США. Тем не менее, вчера истекли сроки августовских опционов, и контракт нашел поддержку в районе 55-дневной скользящей средней, так что неопределенность относительно перспектив цен на нефть сохраняется.

Вчера Бернанке в Палате представителей повторил свою речь, которую он произнес днем ранее в Сенате. Однако во время сессии вопросов и ответов его впервые спросили о том, понадобится интервенция для поддержания доллара. Отвечая на этот вопрос Бернанке очень тщательно подбирал слова, но все же отметил, что беспорядочные движения на рынке могут оправдать интервенцию, хотя вероятность ее проведения остается крайне низкой. Следует помнить о том, что долларовая интервенция может стать реальностью, если валюта не сможет самостоятельно найти поддержку и упадет к новым минимумам. Протокол заседания FOMC показал, что руководство ФРС рассматривает возможность повышения ставки в скором времени. (Между тем, пресса пестрит статьями, доказывающими, что к концу года ЦБ будет понижать ставки). Но, несмотря на перечисленные выше события, дифференциал по ставкам США и Еврозоны не изменился с начала месяца. Возможно, стоит предположить, что это не более чем короткое покрытие, и ждать шанса, чтобы войти в рынок с бычьей позицией по кроссам carry.

Американский CPI, утонувший в других новостях, показал рост чистого показателя, выше, чем ожидалось: 0,3% м/м и 5,0% г/г – это самый высокий уровень за последние 20 лет.

Техническая картина:С технической точки зрения, доллар остается ослабленным, даже с учетом низкого моментума. USD/JPY и USD/CHF сформировали разворотные модели вчера, а EURUSD вполне официально консолидируется - этот статус сохранится за ним пока он не преодолеет недавние вершины. В целом, быкам по доллару нужно спустить EURUSD ниже 1,56 , GBPUSD – ниже 1.9700, AUDUSD - ниже 0.9500, а USDCAD выше 1,0300. Только тогда можно будет говорить о том, что доллар сформировал дно. Мы не берем в расчет USDJPY, поскольку, на наш взгляд, эта пара остается темной лошадкой, и ее негативная корреляция с долларом в определенный момент может всплыть на поверхность.

Краткосрочное сопротивление на уровне 1.5865 может стать разворотной точкой для EURUSD, а 1.5800 формирует важную поддержку. По GBPUSD, 1.9958 также можно считать важной поддержкой в краткосрочной перспективе, при этом в этой области проходит 200-дневная скользящая средняя, кроме того, ранее он был максимумом, а вчера – минимумом. Зона сопротивления по USDJPY  - 105.30/50 (0.382 коррекция Фибоначчи и облако Ишимоку на дневном графике соответственно), за ней следует 55-дневная скользящая средняя в районе 105.75. Сопротивление по EURJPY проходит в области 167.00, а первая поддержка ниже вчерашних минимумов на 165.43. В районе 165.19 – 55-дневная скользящая средняя, а главный старый максимум на 164.96.