Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Доллар отвоевывает себе место под солнцем после выступления Бернанке и падения цен на нефть. JPY и CHF взмыли вверх на фоне падения цен на нефть.

Сегодня на повестке дня CPI в США. Доллар по-прежнему на перепутье, поскольку вчерашний день не дал четких сигналов.  

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

• США: Потребительское доверие АВС -41 в соответствии с прогнозом
• Австралия: индекс опережающих индикаторов за май 0,0% против 0,4% в апреле.
• Германия: окончательный CPI в июне 3,3% г/г в соответствии с прогнозом.

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ

Ключевые события на сегодня (время указано в GMT)

• Швейцария: скоррект. розничные продажи за май (0715)
• Великобритания: заявки на пособия по б/р в мае средние доходны (0830)
• Еврозона: предварительный CPI за июнь (0900)
• Канада: объем поставок в секторе обрабатывающей промышленности за май (1230)
• США: СPI за июнь (1230)
• Чистые потоки долгосрочного капитала за май (1300)
• США: объем производства и использование производственных мощностей за июнь (1315)
• США: выступление Бернанке в Палате представителей (1400)
• США: запасы сырой нефти и нефтепродуктов за прош. неделю (1430)
• Великобритания: выступление Дейла (Банк Англии) (1445)
• США: индекс рынка жилья NAHB за июль (1700)
• США: протокол заседания FOMC (1800)
• США: выступление Хоинга (ФРС) (1800)

Рыночные комментарии:

Вчера USD пришлось пройти любопытный тест: Бернанке сокрушался по поводу плачевного состояния американской экономики и высокой инфляции, как вдруг цены на нефть беспрецедентно снизились на целых 8 долларов примерно за полчаса. Теперь аналитики недоумевают: на что прореагировал капризный рынок – на падение цен на нефть или риторику Бернанке. Риторика, вполне понятно, была негативна в отношении перспектив американской экономики, но однако в ней была довольно сильная тревога в отношении роста инфляции – опять ситуация предполагает, что здесь ФРС мало что может сделать при помощи своего основного инструмента монетарной политики. Бернанке назвал самой большой проблемой вторичное влияние в случае, если инфляция выйдет из-под контроля, однако, в США этого явления пока почти не наблюдалось. В принципе, пока инфляция остается инфляцией в виде издержек производства, а спрос слаб, то ФРС, скорее всего, не станет вмешиваться, тогда как признаки появления вторичного влияния на зарплату и инфляционные ожидания могут заставить Центробанк действовать. В целом, рынок посчитал риторику Бернанке "голубиной" и декабрьские евродоллары выросли примерно на 10 пунктов в ответ на  нее, так что ожидания по повышению ставки снизились еще на несколько пунктов. Это могло бы оказать нисходящее давление на USD при прочих равных условиях, но энергетический рынок "решил спасти" доллар, и пока Бернанке выступал, "бросил ему спасательный круг".

Фондовые рынки торговались с большим понижением на фоне беспокойства относительно американского банковского сектора. В следующие несколько дней можно ожидать дальнейшего развития событий здесь, так как ожидаются отчеты по прибылям различных крупных американских банков, включая американскую компанию ипотечного кредитования номер два Wells Fargo сегодня, JP Morgan и Merrill Lynch  завтра и Citigroup в пятницу. Акции смогли найти некоторую поддержку на фоне сильного снижения цен на нефть, хотя это имело место в основном в нефинансовом секторе. И вновь USD, возможно, будет сложно найти твердую опору, пока беспокойство в отношении и банковского сектора поддерживает общую нервозность.

Нерешительная риторика Стивенса (РБА) обвалила AUD в конце азиатской сессии. По словам Стивенса, «вероятность сдерживания инфляции на низких уровнях в среднесрочной перспективе высока», кроме того, он полагает, что к 2010 году ценовое давление существенно ослабнет. Он также добавил, что ставка может быть понижена еще до того, как снизится показатель CPI.  В целом, это поддерживает формирование негативной базы по AUD, хотя, за исключением продаж в паре с иеной, он пока реагирует на это весьма умеренно. Интересно, как долго AUD будет игнорировать фундаментальные факторы…

Банк Канады вчера оставил учетные ставки без изменений на уровне 3.0%, в соответствии с прогнозом, при этом сопроводительное заявление было несколько менее решительным, чем предполагалось, с меньшей степенью обеспокоенности инфляцией, чем в остальном мире. Это сдержало нисходящее движение USDCAD, более того, удивительно, что пара не смогла значительно вырасти, учитывая падение цен на нефть и риторику Центробанка. Паритета является уровнем чрезвычайной психологической важности, кроме того, он близок к 200-дневной скользящей средней.

JPY и CHF наконец-то начали расти по всему спектру рынка вчера на фоне опасений на фондовых рынках и падения цен на нефть. EURCHF, классический барометр уклонения от риска, снова склоняется к нижним границам диапазона и приближается к ключевой зоне 1.6030/1.6000. EURJPY несет огромные потери и, возможно, продолжит снижение, поскольку спекуляции carry быстро выходят из моды. EURCHF ниже 1.6000, что можно считать ключевым моментом.

Графики: EURUSD Вчера мы стали свидетелями классического разворота после модели вечерней звезды, которая приобретает особое значение при достижении новых максимумов. Однако разворот доллара в других парах пока не выглядит так же убедительно. Здесь он обусловлен одновременно и слабостью евро и силой доллара, поэтому нам нужно посмотреть на дальнейшее развитие событий, прежде чем делать однозначные выводы о формировании вершины. Если пара закроется выше 1.6000, разворот будет аннулирован, при этом прогноз из неопределенного превратится в бычий. USDJPY может оказаться более волатильной, чем  EURUSD при ослаблении доллара, поскольку JPY активно движется против обеих этих валют.