Брокерские услуги, Форекс (forex) рынок акций, фьючерс (futures), стокс (stocks), торговые стратегии, инвестирование, статистика торговли forex

Впереди активная неделя: Штаты, перед тем, как уйти на праздники, публикуют отчет по индексу ISM и данные по рынку труда; ЕЦБ объявляет решение по ставке.

Доллар начал неделю на ослабленной ноте, поскольку рынки обсуждают обещание ЕЦБ повысить ставку и сдержанные данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ

Ключевые события на сегодня (время указано в GMT)

• Швейцария: баланс платежей за 1 кв. (0700)
• Швеция: кредитование домохозяйств за май (0730)
• Норвегия: розничные продажи за май (0800)
• Великобритания: чистое потребительское кредитование и число одобренных ипотечных кредитов за май (0830)
• Канада: ВВП за апрель (1230)
• США: PMI в Чикаго за июнь (1345)
• Австралия: индекс производительности в секторе обрабат. промышленности AiG за июнь (2330)
• Австралия: продажи новых домов за май (2330)
• Япония: отчет Tankan за 2 кв. (2350)
• Япония: трудовые доходы за май (0130)
• Австралия: решение по ставке РБА (0430)

Рыночные комментарии:

USD продолжил снижаться в пятницу после публикации сдержанных данных по инфляции PCE. Это излюбленный индикатор инфляции ФРС. Учитывая перспективы роста безработицы и недостаток давления на рост зарплат и чистую инфляцию, это означает, что Федрезерв может отложить любое потенциальное ужесточение монетарной политики. В последнее время EURUSD торгуется вблизи рекордных уровней, поэтому нам интересно, увидим ли мы в возобновление защитной риторики по отношению к USD со стороны США после относительно недавних признаков скоординированных заявлений со стороны как ФРС, так и министерства финансов. Если мы посмотрим на EURUSD, мы увидим последнюю линию сопротивления перед большим максимумом в зоне 1.5800/50. Это может дать рынку небольшую паузу до четверга, когда будет бенефис ЕЦБ и отчета по занятости в США (этот отчет будет опубликован в четверг из-за праздника в пятницу 4  июля).  

В последнее время ЕЦБ делал все, что было в его возможностях, чтобы подчеркнуть, что он собирается сделать одно повышение учетных ставок и не хочет "заранее делать установку" на дальнейшие изменения ставок. Несомненно, управляющий совет ЕЦБ нервничает, видя ослабление экономики еврозоны и укрепление евро, хотя они и стучат в барабан, объявляя войну инфляции. Таким образом, после практически гарантированного повышения ставок в этот четверг  большинство участников рынка закладывают в цены  еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. Что касается США, дальнейшие ожидания ослабли с середины июня, поскольку рынок пересмотрел свои ожидания повышения ставок на 60-70 базисных пунктов для евро/доллара в марте. Все это заставляет нас задуматься о том, сколько еще сможет растягиваться дифференциал учетных ставок. В краткосрочной перспективе есть потенциал для еще большего расхождения, если данные по США продолжат демонстрировать явную слабость, как, скорее всего, и будет. Это отсрочит предполагаемое ужесточение ставок ФРС (есть еще много тех, кто ждет снижения ставок ФРС ближе к концу текущего года, и мы склонны считать, что такая возможность действительно существует, хотя мы слишком не уверены в перспективах цен на сырье, чтобы называть это высокой вероятностью). Лишь явное ослабление позиций быков на сырьевых рынках и резкое снижение экономических показателей еврозоны (особенно Германии) заставят европейскую кривую доходности сбавить обороты.

USDJPY приближается к первой ключевой поддержке ниже уровня 106,00, при этом почти все кроссы с иеной начали снижение на фоне падения на фондовых рынках и бегства от риска. Некоторые ключевые фондовые индексы приближаются к мартовским минимумам и теперь, для дальнейшего развития нисходящего тренда, должна сохранятся активная тенденция ухода от риска, особенно, с учетом того, что цены на сырье по-прежнему продолжают расти. Сегодня Япония публикует квартальный отчет Tankan, однако, рынки, кажется, игнорируют фундаментальные данные по Японии. EURCHF также торгуется близ важной области поддержки – выше 1.6000.

GBP смог удержаться на своих позициях, и сейчас GBPUSD торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на 1.9990. Большая часть ралли, скорее всего, была связана с коротким покрытием – сможет ли оно привести пару выше психологически важного уровня 2,0000 и помочь закрепиться там? Сегодня Великобритания публикует отчет по числу одобренных ипотечных заявок за май, мы ждем признаков ухудшения состояния на рынке недвижимости.

AUDUSD приблизился к 25-летнему максимуму. AUD неплохо держится в последнее время, несмотря на бегство от риска. Золото на прошлой неделе показало впечатляющее ралли на 50 долларов. Однако мы не уверены в том, как AUD поведет себя против таких валют, как JPY, если бегство от риска продолжится. Эта неделя полна австралийскими данными: индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности, продажи на первичном рынке жилья, ставка РБА - сегодня, розничные продажи и одобрения на строительство в среду, PMI в секторе услуг и торговый баланс – в четверг.